K3 recluta esperti da Itaú e Safra e amplia portafoglio a 8 miliardi di reais

K3, società di assessoria finanziaria, ha annunciato l’arrivo di due esperti con lunga esperienza nel settore bancario, Viviane Corazin e Marcelo de Paula, rispettivamente ex professionista del Itaú e ex executive del Banco Safra. La mossa rientra nel piano di espansione della società, che mira a rafforzare la sua presenza nel territorio paulista e a incrementare il volume di asset gestiti. Con l’apertura di nuove filiali a Indaiatuba e Campinas, K3 prevede di aggiungere oltre 3 miliardi di reais in custodia, portando il totale a circa 8 miliardi di reais. L’obiettivo a lungo termine è raggiungere tra 15 e 20 miliardi di reais in asset under custody nei prossimi tre anni.

esperti del settore si uniscono a K3 per un modello di servizio integrato

Viviane Corazin, con quasi 20 anni di esperienza al Itaú, e Marcelo de Paula, con circa 16 anni al Banco Safra, saranno responsabili delle nuove operazioni a Indaiatuba e Campinas. Entrambi sono accompagnati da team di professionisti senior del settore finanziario, che porteranno con sé competenze e know-how accumulati nel mondo bancario tradizionale. Secondo Márcio Marques, socio fondatore di K3, la migrazione di esperti da grandi istituti a società indipendenti rappresenta un cambiamento significativo nel mercato dell’assessoria finanziaria. “Na prática, é muito disruptivo”, afferma Marques, sottolineando come la scelta di lasciare un ambiente stabile per un’esperienza più dinamica e potenzialmente più remunerativa sia un fenomeno in crescita.

un modello di servizio 360 gradi per aziende e individui

K3 si propone come punto di riferimento per aziende e individui, offrendo soluzioni integrate che coprono investimenti, credito, cambio, assicurazioni, pianificazione patrimoniale e consulenza finanziaria. L’obiettivo è soddisfare le esigenze di chi cerca un unico interlocutore per gestire sia il patrimonio personale che quello aziendale. “Il cliente non procura solo un investimento”, spiega Marques, “ma qualcuno che risolva tutto ciò che riguarda il denaro, sia nella sua azienda che nel suo patrimonio personale.” La società ha sviluppato un modello di assistenza denominato “360 gradi”, che si distingue per la sua capacità di offrire un servizio completo e personalizzato.

La strategia di K3 non si limita al territorio paulista, ma mira a un’espansione a livello nazionale. L’azienda, credenziata sulla piattaforma XP, è già riconosciuta per la sua specializzazione nel settore aziendale e per la sua capacità di attrarre professionisti di alto livello. La crescita del team, che passerà da 60 a 75 collaboratori, riflette l’impegno della società a consolidare la sua posizione nel mercato. La K3 si propone come consolidatrice del settore, attirando esperti da istituti tradizionali e offrendo loro un ambiente di lavoro più flessibile e innovativo.

La decisione di Viviane Corazin di unirsi a K3 è legata al modello di attuazione sviluppato dallo studio. “Non lascio solo un banco”, commenta Viviane, sottolineando come la scelta rappresenti un passo verso un’esperienza più completa e soddisfacente. Marcelo de Paula, invece, vede nella transizione un’opportunità per ampliare il rapporto costruito durante la sua carriera: “Dopo 28 anni nel settore finanziario e 16 anni al Banco Safra, inizio un nuovo ciclo nella K3 Investimentos, perché i grandi legati non si chiudono — evolvono”, afferma.

La K3, con il suo piano di espansione, mira a diventare un punto di riferimento nel mercato dell’assessoria finanziaria, offrendo un servizio integrato e personalizzato. L’obiettivo è non solo incrementare il volume di asset gestiti, ma anche rafforzare la sua posizione come consolidatrice del settore, attirando esperti da istituti tradizionali e offrendo loro un ambiente di lavoro più flessibile e innovativo.